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美国理财顾问怎么选?65%退休人士因选错损失20%养老金,这3个问题必问!

2025-3-2 01:00| 发布者: admin8| 查看: 32| 评论: 0|文章/视频分享来自: 钞能力投资菌




美国理财顾问怎么选?65%退休人士因选错损失20%养老金,这3个问题必问!

投资菌为您详细解析美国三大理财顾问的关键区别:保险经纪、投资顾问IAR和理财规划师CFP。从执照要求、监管机构、工作范围到收费方式,一次性教会你如何辨别并选择最适合自己的专业顾问。

00:00 理财顾问会坑我的养老金吗?AARP最新调查结果

00:42 找理财顾问该问哪些问题?三个关键问题不能忽视
01:21 美国有哪几种理财顾问?三大类型详细对比
02:00 保险经纪人可以做什么?执照、监管与业务范围全解析
03:08 什么是IAR投资顾问?为什么这么稀缺却这么重要?
04:21 CFP证书值得信任吗?理财规划师与专业执照的区别
06:22 什么是信托责任?为什么这是选顾问最重要的标准
08:29 理财顾问如何收费?三种收费方式哪种最划算?
10:21 怎么判断理财顾问是否靠谱?两个关键标准不能忽视
12:47 在美国如何找到会说中文的专业理财顾问?
13:27 如何免费获得专业理财咨询?特别福利公开

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