從100美元飆到15萬美元！AI電源櫃變成金礦，台系兩大供應商率先卡位，全球AI供電戰-正式開打… |操盤手之路EP.136|謝宗霖 本集關鍵數字: 1.產業趨勢背景 a.Rubin Ultra伺服器單櫃耗電：600kW、2027 Kyber架構預估：單櫃 1MW b.傳統54V架構單櫃電流恐破萬安培，改用800V HVDC成趨勢 c.電源供應產品單價：從100美元 → 15萬美元 2.2308 台達電 a.2025年營收預估：5000億元，EPS 17.28元；2026年營收預估：5500億元，EPS預估：兩個股本 b.已量產支援0.8-1.0MW HVDC電源櫃 c.2025液冷系統營收佔比：從6% → 20% d.預計HVDC電源櫃2027全面放量貢獻 3.2301 光寶科 a.雲端營收年增預估：+45%；2025年營收預估：1600億元，EPS 6.87元 b.Q1伺服器BBU佔營收3%，全年拚破5% c.雲端佔營收比重預估突破30% 這集的重點節錄: 00:00 AI伺服器用電比一座工廠多… 02:01 AI伺服器竟然這麼會吃電 04:44 產品單價飆漲1500倍 05:33 全球電源器龍頭廠 07:30 2301光寶科 08:40 AI耗電量=日本全國一年用電 09:44 本集精華整理 👇更多精彩影片: 台積電嘉義AP7廠啟動全面拉貨，替「晶片洗澡」兩大設備廠準備大賺? https://www.youtube.com/watch?v=Pai5UO9M874 卡位台積電新一波建廠，漢唐、洋基這次誰是MVP? https://www.youtube.com/watch?v=Oi7OLeTuyI4 營收創歷史高、EPS挑戰雙位數！現在看中興電剛剛好… https://www.youtube.com/watch?v=b8mxTlkrCnI AI伺服器升級潮！台燿M8爆單，卡位M9，市場啟動估值重估？ https://www.youtube.com/watch?v=mq9-XwyOjAE 南瓜變超跑！玻纖灰姑娘-富喬估值大翻身… https://www.youtube.com/watch?v=ivP-dyfMa6w #台達電 #光寶科 #AI伺服器 #液冷散熱 #BBU #電源供應器 #Rubin #輝達 #Kyber架構 #HVDC #GB300 #核電 MVP財經生活頻道 更多视频／文章……
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