我們是一家什麼樣的財務顧問公司？＃上勤理財 ＃曹岑安 ＃從薪理財安教練 ＃轉型財務顧問 ＃財務規劃系統 ＃自媒體開發通路 ＃高收入族群開發 ＃中小企業主 上勤是一間怎樣的財務顧問公司？我們到底可以怎麼協助你的團隊或個人及公司做好財務規劃？ 要經營一間專業的財務顧問公司，有三件事我們一直很重視： 第一，我們有一套全生涯模擬運算財務規劃系統。 透過這個系統，能夠針對每一位，從收支、貸款、保險、投資、退休到教育金，一步一步盤點出個人的財務狀況。 最後，我們會提供一份客製化的財務報告書，讓你真的看得懂—— 你現在在哪個階段，未來可以做哪些財務選擇，什麼時候可以達成心中的財務目標。 第二，我們很重視顧問的教育訓練與通路經營。 顧問的核心雖然是專業，但同時也是溝通者、教育者。 我們的教練也會帶顧問到醫院，協助辦理醫師護理師的財務講座—— 聽完後，現場很多醫師護理師都主動來詢問細節，因為原來他們從來沒聽過 透過有系統化的策略，來協助他們的人生目標。 第三件事，也很多人忽略了，就是客戶諮詢場地的專業感 我們在台北、台中、花蓮都有自己的辦公室，這不只是場地的問題，而是讓每一位顧問在跟客戶面談時，有一個專業而安心的空間。這樣的氛圍，對整個諮詢的信任感是有很大幫助的。 目前我們全台大概有60多位顧問，都是受過系統訓練、持續進修的專業財務教練。 所以如果你是保險業務，或者是公司主管，正在思考如何提升轉型字的專業能力或怎麼樣可以為員工帶來有意義、有價值的福利講座或財務健診，歡迎在底下留言：系統。 或加入上勤官方好友，追蹤更多資訊。 ------------------------------------------- 👇🏻【點擊加入】加入上勤官方LINE得到更多財商知識 https://linktr.ee/attendance__ 👇🏻【了解我們】上勤財務規劃顧問有限公司官網 https://www.attendance.com.tw/ ------------------------------------------------- 上勤理財規劃顧問 更多视频／文章……
分享： |
本站部份资源来自网络分享并注明出处，若有侵权或不良资源请联系删除。|联系我们|手机版|打工族生活理财
GMT+8, 2025-11-3 19:27 , Processed in 0.024814 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2023 Discuz! Team.
