套利 2年期国债 对冲基金引发“动荡”！ 这部分资金是谁呢？ 是谁已经受不了“紧缩”预期的压力？ 宋鸿兵表示，通过《美元环流报告》显示，这次SOFR的异动主要是由对冲基金在2年期国债的基差交易套利引发。 这些从事国债基差交易的对冲基金，为了吃到这5个基点的利差，不惜铤而走险，通常会加上50倍的杠杆。一旦市场“紧缩”承压，他们就会成为第一个“解杠杆”，进而带动整个市场恐慌。 宋鸿兵表示，对于他们的动向要格外关注。 --本视频为鸿学院微课堂188讲【菜比肉贵 为什么？怎么办？】2021/10/30 直播回放节选，收看更多精彩内容：https://www.hongacademy.com/courses/MiniClass-188 每周话题预告、课程更新通知都将发布在YouTube【社区】及脸书账号【shbhxy】，敬请关注！ 鸿学院会员采用年度会员制，其内容涵盖了鸿学院所有课程。 包括每周一次聚焦金融、时事、地缘三大板块的【微课堂】；每月两次构筑知识体系的【核心课】；以及每月一本好书精读的【读书会】。更有往期数百节视频大课以及【鸿观天下】系列免费收看。 加入鸿学院，打赢人生的货币战争：https://www.hongacademy.com/ 欢迎收看免费公开课： https://www.hongacademy.com/collections?category=%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%AF%BE 鸿学院课程总目录: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRfnBEu_zgilwzS3StKltJ27H5vt5l5AsM-z4ycXje1pY8nKLP3IjpSMy6F_k3ru7pQ558BDwv5ihTE/pubhtml 电邮： HongAcademy@yahoo.com 微信客服： 教务鸿老师【shbdsh2018】，鸿学院辅导员【shbhxyst】 宋鸿兵鸿学院 更多视频／文章……
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