2023高投報ETF評比，33%大勝0050！科技型ETF評比，台積電高佔比ETF評比，野村臺灣創新科技50好嗎？｜SHIN LI 李勛

2023-10-4 20:06| 发布者: admin8| 查看: 195| 评论: 0|文章／视频分享来自: SHIN LI

2023高投報ETF評比，33%大勝0050！科技型ETF評比，台積電高佔比ETF評比，野村臺灣創新科技50好嗎？｜SHIN LI 李勛

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00935 野村臺灣創新科技50
上市時間｜2023/11 (成立時間｜2023/10)
追蹤指數｜臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
選股邏輯｜
1. 市值≥50億新台幣
2. 屬於FactSet RBICS Level6創新科技次產業相關營收占比 ≥ 50%
3. 近四季盈利大於0 (簡單來說就是無虧損)
研發費佔營收比重排除最差25%與小於2% (成長指標)
排除現價離52週高點最遠的10%股票 (動能指標、避免成分股股價過於浮動)
4. 永續篩選，排除無CSR報告書企業
5. 流動性篩選，近三個月成交金額大於新台幣1,500萬
6. 依照市值流通性取前50大
❗️大型股票約佔8成
❗️主題數多元11種以上
・AI, 5G, 電動車, 元宇宙, 區塊鏈, 機器人自動化, 大數據, 金融科技, 雲端運算, 資訊安全, 半導體，因為多元性所以風險分散
・每年定期審視主題(汰除落伍主題並納入新創主題)
成分股檔數｜50檔
經理費｜0.4%
保管費｜0.035%
配息｜半年配
・自基金成立日起滿180 日(含)後，每年2、8月為收益評價日
・成分股Top5｜台積電29.1%、聯發科11.5%、台達電7.9%、聯電5.7%、日月光4.1%
・前五名每一檔皆為全球前幾大公司
產業佔比｜半導體70%、電子零組件16%、電腦及週邊設備8%
近五年指數報酬回測｜約204.7%
・雖然是回測，但投報率還是蠻驚人的甚至勝過很多主要指數，透過回測資料評估，如若每月定期定額5000台幣，八個月下來，股利金額1,299元，含息報酬率11.31%,含息年化報酬率17.46%、不含息報酬率8.06%、不含息年化報酬率12.35%
近五年電子類指數｜約156.0%
詳細資訊｜https://namfund.tw/58x6qd

定期定額期間2023/1-6，每月1號投入5,000台幣
0052 台灣富邦科技
上市時間｜2006/9
追蹤指數｜臺灣資訊科技指數
選股邏輯｜
1. 從台灣50與中型100中找出「科技業」的公司
2. 依照市值大小、流通量篩選
經理費｜0.15%
保管費｜0.035%
配息｜年配，每年5-6月發放，平均殖利率為3.16% (17年平均)
成分股Top5｜台積電57%、鴻海5%、聯發科4%、廣達2.9%、聯電2%
產業佔比｜電子產業類股99%
定期定額績效｜15%、年化報酬32.97%
累積金額30,000元、股利金額777元、資產終值34,500元、損益金額4,500元

00896 中信綠能電動車
上市時間｜2021/9
追蹤指數｜臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
選股邏輯｜
1. 公司同時符合綠能、電動車股票
2. 先挑符合綠能股中風力發電產業股
3. 再挑電動汽車股
4. 不屬於前3篩選條件之半導體上市櫃公司，成分股上限10檔
經理費｜0.4%
保管費｜0.035%
配息｜季配，每年3、6、9、12月發放，平均殖利率為2.47% (2年平均)
成分股Top5｜台積電10%、鴻海5%、緯創4.8%、台達電4%、光寶科3.6%
產業佔比｜半導體23%、電腦及周遍設備20%、其他電子10%
定期定額績效｜14.58%、年化報酬31.99%
累積金額30,000、股利金額482、持有股數2,139股、資產終值34,374元、損益金額4,384元

00881 國泰台灣5G
上市時間｜2020/12
追蹤指數｜臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數
選股邏輯｜篩選新世代通訊業鍊中流動性、獲利符合條件的前30大個股
經理費｜0.4%
保管費｜0.035%
配息｜半年配，每年3、9月發放，平均殖利率為4.6% (3年平均)
成分股Top5｜台積電27%、鴻海11%、聯發科9%、廣達6.8%、台達電6%
產業佔比｜半導體48%、電腦及周遍設備14%、電子零組件12%
定期定額績效｜13.71%、年化報酬29.94%
累積金額30,000元、股利金額128元、資產終值34,112元、損益金額4,112元

0050 元大台灣50
上市時間｜2003/6
追蹤指數｜臺灣50指數
選股邏輯｜台灣前50大公司
經理費｜0.32%
保管費｜0.035%
配息｜半年配，每年3、8月發放，平均殖利率為3.29% (20年平均)
成分股Top5｜台積電47%、鴻海4.5%、聯發科3.8%、台達電2.6%、廣達2.3%
產業佔比｜半導體56%、金融保險14%、電子週邊設備4.5%
定期定額績效｜9.22%、年化報酬19.7
累積金額30,000元、股利金額117元、資產終值32,766元、損益金額2,766元

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00:00 台灣科技股介紹
00:51 野村臺灣創新科技50 00935
03:44 台灣富邦科技0052
05:07 中信綠能及電動車00896
06:23 國泰台灣5G 00881
07:28 元大台灣50 0050
08:30 表格統整
08:39 投資提醒
09:03 你有投資幾檔科技型ETF?
09:22 結語
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